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“以舊換新”政策助推廢鋼業(yè)發(fā)展，加速資源釋放迎新機(jī)

日期：2024-05-09
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背景：3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，《行動(dòng)方案》提出實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升四大行動(dòng)，包括實(shí)行大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，鼓勵(lì)汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品以舊換新等。到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上；重點(diǎn)行業(yè)主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到節(jié)能水平，環(huán)?？?jī)效達(dá)到A級(jí)水平的產(chǎn)能比例大幅提升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%；報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(zhǎng)30%，再生材料在資源供給中的占比進(jìn)一步提升。

從各行業(yè)廢鋼供應(yīng)情況來看，機(jī)械行業(yè)在廢鋼供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到30%以上，同時(shí)，汽車和家電行業(yè)在廢鋼供應(yīng)中的占比也相當(dāng)可觀，整體占比在20%以上，且呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。受到房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷影響，近兩年工地建筑業(yè)的廢鋼用量開始逐步回落，未來廢鋼產(chǎn)量的增量將更加依賴于機(jī)械、家電及汽車行業(yè)的發(fā)展。而該方案?jìng)?cè)重于大規(guī)模設(shè)備更新和汽車家電等消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案的實(shí)施，無疑為廢鋼資源量的加速釋放提供了有力的政策支持。本文基于當(dāng)前廢鋼資源量增長(zhǎng)受限的現(xiàn)狀，聚焦機(jī)械設(shè)備、汽車、家電等核心領(lǐng)域，深入剖析“以舊換新”政策對(duì)廢鋼供給端的釋放效應(yīng)，以揭示政策調(diào)整下廢鋼市場(chǎng)供給端的新變化與潛在發(fā)展機(jī)遇。

一、國(guó)內(nèi)廢鋼資源量現(xiàn)狀分析

1.2011-2021年中國(guó)廢鋼資源量的復(fù)合增速達(dá)7.8%

從鋼鐵積蓄量和廢鋼生命周期法的角度來看，廢鋼資源量應(yīng)是逐年增加的。這是因?yàn)殡S著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，尤其是工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，鋼鐵消費(fèi)快速增加，鋼鐵積蓄量持續(xù)增長(zhǎng)，這為廢鋼資源的積累提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。綜合考慮中國(guó)鋼鐵積蓄的行業(yè)類別、年限結(jié)構(gòu)、折舊率以及每年的新增積蓄量等因素，根據(jù)Mysteel廢鋼資源量模型，結(jié)合Mysteel調(diào)研驗(yàn)證，2011-2021年中國(guó)廢鋼資源量的復(fù)合增速達(dá)7.8%。

2.近兩年廢鋼資源量增量受阻

然而，從近兩年的數(shù)據(jù)來看，廢鋼資源量增長(zhǎng)并沒有遵循這一趨勢(shì)，反而呈現(xiàn)下降的走勢(shì)，尤其在2023年表現(xiàn)較為明顯。據(jù)Mysteel調(diào)研了解，2023年全國(guó)廢鋼鐵資源總產(chǎn)量為24953萬(wàn)噸，同比減少1403萬(wàn)噸，降幅5.32%。2023年廢鋼資源量的減少，受到了多個(gè)行業(yè)和因素的影響。結(jié)合調(diào)研情況，主要原因可以歸結(jié)為以下幾點(diǎn)：

首先，房地產(chǎn)市場(chǎng)新開工積極性不足對(duì)廢鋼資源量產(chǎn)生了顯著影響。由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣，新開工項(xiàng)目數(shù)量減少，直接導(dǎo)致工地廢鋼產(chǎn)出量大幅下降。工地廢鋼主要以鋼筋切粒、型鋼、腳手架管、彩鋼瓦等為主，這些廢鋼資源的回收量在2023年呈現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢(shì)。按照Mysteel調(diào)研105家樣本企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2023年工地廢鋼年度總回收量為185.79萬(wàn)噸，較2022年減少47.10萬(wàn)噸，同比降幅20.23%。

其次，機(jī)械設(shè)備更新速度放緩，淘汰量下滑。在廢鋼的資源量中，自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼資源量可根據(jù)粗鋼產(chǎn)量及各主要鋼材消費(fèi)領(lǐng)域的用鋼量，由一定的折損比例計(jì)算得出。而折舊廢鋼資源量則需要充分考慮鋼鐵產(chǎn)品的生命周期，以及達(dá)到報(bào)廢期限后的實(shí)際報(bào)廢率及鋼鐵回收率。根據(jù)2023年的各行業(yè)廢鋼供應(yīng)情況來看，機(jī)械行業(yè)貢獻(xiàn)率高達(dá)31%，是廢鋼的重要來源。然而，許多企業(yè)推遲了設(shè)備更新計(jì)劃，導(dǎo)致機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生的廢鋼量下降。此外，其他行業(yè)如汽車、船舶、家電、基建等雖然廢鋼資源量有所增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)量并未能彌補(bǔ)機(jī)械和房地產(chǎn)行業(yè)廢鋼資源量的下降。

綜合來看，機(jī)械和房地產(chǎn)行業(yè)作為主要的廢鋼來源行業(yè)，其廢鋼產(chǎn)出量的減少直接影響了整體廢鋼資源量的增長(zhǎng)。

3.廢鋼供應(yīng)行業(yè)新趨勢(shì)：機(jī)械、汽車與家電行業(yè)主導(dǎo)未來增長(zhǎng)

從各行業(yè)廢鋼供應(yīng)情況來看，機(jī)械行業(yè)在廢鋼供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，盡管2023年機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生的廢鋼有所下降，但其影響并不足以改變整體廢鋼供應(yīng)的大局。同時(shí)，汽車和家電行業(yè)在廢鋼供應(yīng)中的占比也相當(dāng)可觀，且呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷，未來廢鋼產(chǎn)量的增加將更加依賴于機(jī)械、家電及汽車行業(yè)的發(fā)展。而大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案的實(shí)施，無疑為這些行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。通過加快機(jī)械設(shè)備的更新和淘汰，不僅可以提升生產(chǎn)效率，更能促進(jìn)廢鋼資源的有效利用。同時(shí)，汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品行業(yè)的以舊換新活動(dòng)，不僅能夠刺激消費(fèi)市場(chǎng)，還能增加廢鋼的供應(yīng)量，為鋼鐵行業(yè)提供更多的加工廢鋼資源。因此，可以預(yù)見的是，在大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案的推動(dòng)下，廢鋼行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。通過合理的資源利用和高效的回收機(jī)制，不僅能夠滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，還能推動(dòng)環(huán)保事業(yè)的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的雙贏。

圖 1：2010－2023年國(guó)內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量變化情況（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

表1：2023年國(guó)內(nèi)社會(huì)廢鋼供應(yīng)情況（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

二、以舊換新政策對(duì)廢鋼供應(yīng)端的影響

1.實(shí)施“以舊換新”政策，加速機(jī)械設(shè)備迭代升級(jí)

在此次大規(guī)模以舊換新政策中，設(shè)備更新成為核心焦點(diǎn)，尤其是正處于或即將進(jìn)入更換周期的設(shè)備受益顯著。而機(jī)械行業(yè)作為廢鋼供應(yīng)的主導(dǎo)，占比超30%，其設(shè)備更新?lián)Q代對(duì)廢鋼資源補(bǔ)充影響顯著。專用設(shè)備中，光伏、鐵路和船舶設(shè)備對(duì)廢鋼供應(yīng)影響大。鐵路方面，截至2023年底，全國(guó)鐵路機(jī)車達(dá)2.24萬(wàn)臺(tái)，其中內(nèi)燃機(jī)車占34.7%。老舊高耗能、重污染內(nèi)燃機(jī)車將逐步淘汰，促進(jìn)機(jī)車更新?lián)Q代。船舶方面，我國(guó)為全球主要造船國(guó)，去年新接訂單占全球55%，今年交付量大，且新接訂單占全球67%。未來重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向淘汰高污染高能耗船舶，發(fā)展新能源動(dòng)力船舶。風(fēng)電設(shè)備方面，預(yù)計(jì)2025年鋼結(jié)構(gòu)加工量達(dá)1.5億噸，2035年將超2億噸，風(fēng)電用鋼需求將大幅增加，預(yù)計(jì)年需求500萬(wàn)噸，以中厚鋼板、硅鋼為主。工程機(jī)械方面，盡管挖掘機(jī)產(chǎn)量銷量下降，但起重機(jī)、壓實(shí)機(jī)械等產(chǎn)銷保持高位。隨著建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型，工程機(jī)械增長(zhǎng)將主要來自更新?lián)Q代需求，與“以舊換新”政策相呼應(yīng)。

2.推行“以舊換新”政策，促進(jìn)汽車更新與報(bào)廢進(jìn)程

2023年年底以來，汽車以舊換新在中央級(jí)別會(huì)議中被多次強(qiáng)調(diào)。在此次行動(dòng)方案中明確指出：到2027年，報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%，加快推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)類柴油貨車淘汰的工作；加快乘用車、重型商用車能量消耗量值相關(guān)限制標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。這一政策舉措顯著加快了汽車更新的步伐，大批老舊汽車因此退出歷史舞臺(tái)，步入拆解環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)化為可觀的廢鋼資源。這不僅是汽車行業(yè)的更新?lián)Q代，更是資源循環(huán)利用的重要一環(huán)，讓廢舊汽車煥發(fā)出新的生機(jī)。與此同時(shí)，以舊換新政策對(duì)汽車銷量和產(chǎn)量的提升也起到了積極的推動(dòng)作用。隨著汽車產(chǎn)量的穩(wěn)步上升，汽車制造過程中產(chǎn)生的邊角料和廢料數(shù)量也同步增長(zhǎng)。這些廢料中，鋼材、有色等有價(jià)值的金屬?gòu)U料占據(jù)了相當(dāng)大的比例。2023年汽車行業(yè)廢鋼供應(yīng)比例在15%左右，增幅在2%左右，其中折舊廢鋼在2417萬(wàn)噸，假設(shè)翻一倍的話，折舊廢鋼增量有望達(dá)到5000萬(wàn)噸左右。

3.實(shí)施“以舊換新”政策，有效提升家電報(bào)廢量與資源利用率

復(fù)盤上一輪2009-2013年全國(guó)大范圍家電以舊換新政策的實(shí)施效果，伴隨著2009年地產(chǎn)刺激期以及國(guó)內(nèi)家電迅速普及，在三大政策組合拳效果疊加的背景下，以舊換新政策實(shí)施效果顯著。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2009-2013年間，全國(guó)通過以舊換新政策促使家電銷售量實(shí)現(xiàn)9248萬(wàn)臺(tái)，約300億中央財(cái)政補(bǔ)貼資金拉動(dòng)直接消費(fèi)3420億元。本輪“以舊換新”以技術(shù)、能耗、排放等標(biāo)準(zhǔn)為牽引，預(yù)計(jì)綠色低碳、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品將得到政策傾斜，以拉動(dòng)家電消費(fèi)增長(zhǎng)為基石，從而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看，我國(guó)家電保有量較高。根據(jù)《家用電器安全使用年限》標(biāo)準(zhǔn)，家用洗衣機(jī)和干衣機(jī)、吸油煙機(jī)、家用燃?xì)庠?、?chǔ)水式電熱水器的使用壽命為8-10年，因此家電潛在更新報(bào)廢體量龐大且更新需求占主導(dǎo)地位，在財(cái)政補(bǔ)貼的積極促動(dòng)下，這部分廢鋼資源量有望加速釋放。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年年底空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)臨使用年限而未更新的分別有4999萬(wàn)臺(tái)、12438萬(wàn)臺(tái)和5197萬(wàn)臺(tái)，在大量更新需求累積的背景下，預(yù)計(jì)未來幾年具備較大的報(bào)廢換新潛力。

三、未來廢鋼資源量綜合預(yù)測(cè)

在廢鋼的資源量中，自產(chǎn)廢鋼和加工廢鋼資源量可根據(jù)粗鋼產(chǎn)量及各主要鋼材消費(fèi)領(lǐng)域的用鋼量，由一定的折損比例計(jì)算得出。而折舊廢鋼資源量則需要充分考慮鋼鐵產(chǎn)品的生命周期，以及達(dá)到報(bào)廢期限后的實(shí)際報(bào)廢率及鋼鐵回收率。

目前，我國(guó)主要鋼鐵制品或含有鋼鐵的其他制品的使用壽命大致為：橋梁和大型建筑40～50年，工業(yè)和民用建筑30～40年、汽車15～20年、家電8～10年、日用品1～3年，各種容器和鐵罐1年左右。廢鋼資源量模型劃分了6大領(lǐng)域和其它領(lǐng)域，并充分考慮主要細(xì)分行業(yè)的情況；鋼鐵及鋼鐵制品的平均使用壽命及生命周期結(jié)束后當(dāng)年的實(shí)際報(bào)廢率見下圖：

表2：廢鋼資源量模型有關(guān)各行業(yè)鋼鐵及制品報(bào)廢周期及報(bào)廢率假定（以1990年為基期）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

根據(jù)社會(huì)實(shí)際情況，鋼材/鋼材制品生命周期結(jié)束后并未完全立即報(bào)廢回收完成，而是在此后的若干年逐步報(bào)廢出清，因此在折舊廢鋼的預(yù)測(cè)中，我們采取分段回收的方法。

圖2：2024年-2025年國(guó)內(nèi)廢鋼資源量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

最后，綜合考慮各行業(yè)用鋼情況、各行業(yè)產(chǎn)品使用壽命、廢鋼收得率等因素，利用生命周期法構(gòu)建Mysteel廢鋼資源量預(yù)測(cè)模型，同時(shí)充分考慮未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速及以舊換新政策導(dǎo)致船舶提前報(bào)廢、拆車行業(yè)提前報(bào)廢的影響，未來廢鋼資源量或?qū)⑾仍龊蠼?。根?jù)預(yù)測(cè)，2030年廢鋼資源量將分別達(dá)到3.49億噸，2050年廢鋼資源量將下降至3.48億噸，其中2050年社會(huì)廢鋼（即折舊廢鋼和加工廢鋼）占比超過9成。若考慮鑄造用廢鋼（約2200萬(wàn)噸左右），2030年和2050年廢鋼消耗約2.8億噸和3.1億噸。

綜合來看，以舊換新政策作為一種資源循環(huán)利用的有效方式，對(duì)廢鋼資源量的增長(zhǎng)起到了積極的推動(dòng)作用。通過這一政策的實(shí)施，不僅鼓勵(lì)了企業(yè)和個(gè)人積極參與廢舊鋼鐵的回收和再利用，而且有效地減少了對(duì)新鐵礦石的開采需求，降低了對(duì)自然資源的消耗。同時(shí)，這也顯著減少了固體廢物的排放，為資源最大化利用開辟了新的路徑。廢鋼資源量的持續(xù)增長(zhǎng)為廢鋼比的提升和電爐鋼產(chǎn)量的增加提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。廢鋼比的提高意味著在鋼鐵生產(chǎn)過程中，更多的廢鋼鐵被用作原料，這不僅降低了對(duì)鐵礦石的依賴，減少了生產(chǎn)成本，還提高了生產(chǎn)效率。此外，電爐鋼產(chǎn)量的增加進(jìn)一步推動(dòng)了鋼鐵工業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展，符合當(dāng)前低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)。在全球?qū)μ寂欧藕铜h(huán)境保護(hù)日益關(guān)注的背景下，鋼鐵工業(yè)作為能源消耗和碳排放的重要領(lǐng)域，面臨著巨大的減排壓力。廢鋼鐵的回收利用在減少能源消耗和碳排放方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，有助于鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。因此，進(jìn)一步推進(jìn)以舊換新政策的實(shí)施，加強(qiáng)廢鋼鐵的回收和再利用工作，對(duì)于促進(jìn)廢鋼資源量的增長(zhǎng)、提升廢鋼比、增加電爐鋼產(chǎn)量具有重要意義。政策的助推將為廢鋼行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)鋼鐵工業(yè)向更加環(huán)保、高效、可持續(xù)的方向發(fā)展。