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中鋼協(xié)：1月鐵礦石市場報(bào)告

日期：2016-02-22
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1月份鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量環(huán)比大增，其中澳大利亞、巴西和南非升幅分別為104.4%、86.89%和49.01%。鑒于2015年12月的大幅減少，1月份增量亦相對(duì)合理。1月份環(huán)比上月的進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格持續(xù)下降，降幅為3.51美元/噸，一方面是由于海運(yùn)費(fèi)的降低，降幅為0.60美元/噸；其次充足的市場供應(yīng)、低迷的鋼材市場亦使得鐵礦石市場價(jià)格屢創(chuàng)新低。1月以來，鐵礦石港口庫存先升后降，自月初9660萬噸上升至10063萬噸，隨后回落至9657萬噸，鐵礦石港口現(xiàn)貨隨后逐步走高。國產(chǎn)礦礦山產(chǎn)能利用率自52.6%小幅回升至53.4%，礦山庫存自176萬噸減少至161萬噸。

一、1月鐵礦石進(jìn)口情況

2016年1月，鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量14493.62萬噸，環(huán)比上漲99.8%，金額63.54億美元，平均價(jià)格43.84美元/噸；清關(guān)數(shù)量4633.10萬噸、金額19.86億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格11.0721美元/噸，環(huán)比下降0.5979美元/噸。1月，累計(jì)發(fā)證14493.62萬噸，金額63.54億美元，平均價(jià)格43.84美元/噸；累計(jì)清關(guān)4633.10萬噸，金額19.86億美元；平均海運(yùn)費(fèi)價(jià)格11.0721美元/噸。1月份我國鐵礦石進(jìn)口情況如下：

（一）進(jìn)口鐵礦石分國別進(jìn)口數(shù)量、價(jià)格情況

2016年1月，自澳大利亞進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量8902.50萬噸，環(huán)比上漲104.4%。金額38.27億美元，平均進(jìn)口單價(jià)42.99美元/噸；清關(guān)數(shù)量3046.04萬噸，金額12.83億美元。1月累計(jì)發(fā)證數(shù)量8902.50萬噸，金額38.27億美元，平均進(jìn)口單價(jià)42.99美元/噸；清關(guān)數(shù)量3046.04萬噸，金額12.83億美元。

自巴西進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量3397.22萬噸，環(huán)比上漲86.89%，金額16.29億美元，平均進(jìn)口單價(jià)47.95美元/噸；清關(guān)數(shù)量1000.18萬噸，金額4.48億美元。1月累計(jì)發(fā)證數(shù)量3397.22萬噸，金額16.29億美元，平均進(jìn)口單價(jià)47.95美元/噸；清關(guān)數(shù)量1000.18萬噸，金額4.48億美元。

自南非進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量512.62萬噸，環(huán)比上漲49.01%，金額2.26億美元，平均進(jìn)口單價(jià)44.09美元/噸；清關(guān)數(shù)量132.06萬噸，金額0.62億美元。1月累計(jì)發(fā)證數(shù)量512.62萬噸，金額2.262億美元，平均進(jìn)口單價(jià)44.09美元/噸；清關(guān)數(shù)量132.06萬噸，金額0.62億美元。

自其他國家進(jìn)口許可證發(fā)證數(shù)量553.56萬噸，金額1.96億美元，平均進(jìn)口單價(jià)35.41美元/噸；清關(guān)數(shù)量136.13萬噸，金額0.47億美元。1月累計(jì)發(fā)證數(shù)量553.56萬噸，金額1.96億美元，平均進(jìn)口單價(jià)35.41美元/噸；清關(guān)數(shù)量136.13萬噸，金額0.47億美元。

（二）進(jìn)口企業(yè)動(dòng)態(tài)

2016年1月，共計(jì)244家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可證，其中有167家企業(yè)已實(shí)際進(jìn)口。

（三）進(jìn)口鐵礦石分合同品位進(jìn)口情況

2016年1月，自澳大利亞進(jìn)口合同數(shù)量7350.71萬噸。其中，66%及以上品位的合同36.6萬噸,平均價(jià)格44.68美元/噸。1月累計(jì)合同36.6萬噸,平均價(jià)格44.68美元/噸；63-66%的合同1069.47萬噸，平均價(jià)格59.57美元/噸。1月累計(jì)合同1069.47萬噸，平均價(jià)格59.57美元/噸；60-63%的合同3301.08萬噸，平均價(jià)格44.27美元/噸。1月累計(jì)合同3301.08萬噸，平均價(jià)格44.27美元/噸；55-60%的合同2937.49萬噸，平均價(jià)格41.30美元/噸。1月累計(jì)合同3301.08萬噸，平均價(jià)格41.30美元/噸。

自巴西進(jìn)口合同數(shù)量2473.27萬噸。其中，66%及以上品位的合同191.74萬噸,平均價(jià)格52.31美元/噸。1月累計(jì)合同191.74萬噸，平均價(jià)格52.31美元/噸；63-66%的合同827.54萬噸，平均價(jià)格45.16美元/噸。1月累計(jì)合同827.54萬噸,平均價(jià)格45.16美元/噸；60-63%的合同1346.64萬噸，平均價(jià)格43.65美元/噸。1月累計(jì)合同1346.64萬噸,平均價(jià)格43.65美元/噸；55-60%的合同107.60萬噸，平均價(jià)格37.19美元/噸；1月累計(jì)合同107.60萬噸,平均價(jià)格37.19美元/噸。

（四）進(jìn)口鐵礦石海運(yùn)費(fèi)情況

2016年1月鐵礦石進(jìn)口平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)11.07美元/噸。其中，澳大利亞10.59美元/噸；巴西15.31美元/噸；南非15.02美元/噸；緬甸3.45美元/噸；烏克蘭16.13美元/噸；印尼5.19美元/噸；印度14.50美元/噸。

1月平均進(jìn)口海運(yùn)費(fèi)11.07美元/噸。其中，澳大利亞10.59美元/噸；巴西15.31美元/噸；烏克蘭18.89美元/噸；南非15.02美元/噸；緬甸3.45美元/噸；印度14.50美元/噸；印尼5.19美元/噸。

二、1月份市場分析

隨著下游成材市場的好轉(zhuǎn)，1月份鐵礦石價(jià)格波動(dòng)空間也有所收窄，整月價(jià)格小幅盤整為主，截止2016年1月29日Mysteel62%鐵礦石價(jià)格指數(shù)為41.8美元/噸，較上月末下降1.4美元/噸。青島港62%現(xiàn)貨指數(shù)為323元/噸，較上月末持平。

下面我們將從以下幾點(diǎn)來回顧一下本月市場：

（一）供應(yīng)方面

2015年12月份我過鐵礦石進(jìn)口量為9627萬噸，環(huán)比11月上漲1414萬噸（17.22%），同比上漲942（10.85%）；其中澳洲為5795萬噸，巴西為2360萬噸，澳巴進(jìn)口量占總量的84.7%，較11月略降0.7%。2015年全年累計(jì)進(jìn)口鐵礦石9.53億噸，較2014年上漲2.14%，其中澳洲為6.76億噸，同比上漲23.36%；巴西為1.92億噸，同比上漲12.28%。由于澳洲、巴西雨季推遲，2015年12月份礦山發(fā)貨量均維持在高位，進(jìn)口總量達(dá)到新高，非主流地區(qū)進(jìn)口量全年穩(wěn)定在進(jìn)口總量的15%左右。

發(fā)貨方面，2015年12月28日至2016年1月24日，澳洲港口共計(jì)發(fā)運(yùn)鐵礦石5593.8，巴西港口鐵礦石發(fā)運(yùn)共計(jì)2227.4萬噸，環(huán)比下降9.7%。由于雨季及巴西港口檢修的影響，澳洲及巴西的發(fā)貨量均出現(xiàn)明顯下降。

（二）庫存方面

由于進(jìn)口量的持續(xù)上漲，加上鋼廠檢修增多導(dǎo)致疏港量的下降，港口庫存持續(xù)上漲，2016年1月29日Mysteel統(tǒng)計(jì)全國41個(gè)主要港口鐵礦石庫存為9558萬噸，較上月末增加237萬噸。其中澳礦4671萬噸增加189萬噸，巴西礦2337萬噸增加87萬噸，球團(tuán)礦709萬噸增加57萬噸，精粉675萬噸增加22萬噸，塊礦1310萬噸下降110萬噸。從庫存結(jié)構(gòu)來看，由于前期港口塊礦庫存積壓，導(dǎo)致塊礦價(jià)格持續(xù)低位，故近期鋼廠塊礦用量普遍增加，塊礦庫存也是出現(xiàn)了小幅回落。

整體來看，由于雨季影響，澳巴發(fā)貨量已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降，預(yù)計(jì)2月份港口庫存也將呈現(xiàn)緩慢回落的態(tài)勢。

臨近春節(jié)價(jià)格，鋼廠陸續(xù)開始儲(chǔ)備庫存，本月鋼廠庫存總量明顯上漲。1月22日Mysteel統(tǒng)計(jì)64家樣本鋼廠進(jìn)口礦庫存總量為2318.42萬噸，較上月末上漲197.85萬噸；進(jìn)口礦平均可用天數(shù)為26天，較上月末上漲4天。鋼廠集中補(bǔ)庫也是本月現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺的主要原因。

（三）需求方面

隨著成材價(jià)格上漲，鋼廠利潤好轉(zhuǎn)，1月中旬開始，部分停產(chǎn)鋼廠陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，就Mysteel對(duì)163家鋼廠調(diào)查顯示，1月29日高爐開工率為73.9%較上月末下降1.24%，較22日統(tǒng)計(jì)增加0.14%；產(chǎn)能利用率為79.59%較上月末下降1.01%，較22日統(tǒng)計(jì)增加0.41%。目前鋼材整體庫存水平較低，節(jié)后下游開工也將逐漸恢復(fù)，加上近期鋼廠利潤得到修復(fù)，鋼廠復(fù)產(chǎn)的可能性較高，2月份高爐開工情況將有希望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

綜合來看，雖然2015年鋼鐵去產(chǎn)能的力度小于預(yù)期，不過在持續(xù)減產(chǎn)導(dǎo)致的庫存下降之后，卻是給一些鋼廠帶來了短暫的復(fù)產(chǎn)時(shí)機(jī)。于此同時(shí)，國家積極推進(jìn)基建項(xiàng)目的動(dòng)作也給市場帶來一些信心。不過在資金及環(huán)保等多重因素的影響之下，鋼材價(jià)格雖有反彈可能，但卻不能過分期待。需求偏好的同時(shí)，鐵礦石的供應(yīng)量又出現(xiàn)了季節(jié)性的下降，供需矛盾得到了短暫的緩解，加上節(jié)后馬上又將迎來鋼廠的集中補(bǔ)庫，進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格短期內(nèi)底部獲得支撐，整月來看易漲難跌，繼續(xù)維持窄幅震蕩局面。

三、鐵礦石市場建議

1月份鐵礦石進(jìn)口許可證發(fā)證情況量價(jià)齊增，鋼廠冬季補(bǔ)庫需求仍較為強(qiáng)烈。2016年首月鐵礦石進(jìn)口環(huán)比數(shù)量增、價(jià)格減，顯示原材料市場的持續(xù)性價(jià)格持續(xù)低迷，難有反轉(zhuǎn)走勢。低迷的高爐開工率難以支撐鐵礦石價(jià)格的上漲，雖有春節(jié)等因素暫緩價(jià)格下跌，但總體下跌趨勢未有逆轉(zhuǎn)，新年伊始，政策層面釋放去產(chǎn)能、去庫存的信號(hào)，鋼鐵企業(yè)過剩局面短期仍難改，因此，鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能出清仍任重而道遠(yuǎn)。農(nóng)歷新年前后鋼鐵企業(yè)或許會(huì)有一些復(fù)產(chǎn)和停產(chǎn)的情況出現(xiàn)，還需密切監(jiān)測給整個(gè)市場帶來的各種影響。